Украинский кризис насторожил шотландских фермеров

Как предупреждает экономист QMS Иэн Макдональд, в шотландском секторе красного мяса производители свиней больше всего подвержены влиянию роста цен на мировых рынках зерна.

После двух лет волатильности рынка, вызванной глобальной пандемией коронавируса, некоторые, возможно, надеялись на более спокойный 2022 год, характеризующийся большей определенностью. Однако украинский кризис  привел к возобновлению рыночных потрясений по всей цепочке поставок красного мяса, что может привести к еще большим сбоям, чем пандемия, прогнозирует экономист Quality MEAT Scotland (QMS) Иэн Макдональд в своем последнем комментарии к рынку: «Нынешний кризис еще раз продемонстрировал сложность глобальных цепочек поставок и то, что устойчивое и надежное снабжение продовольствием должно оставаться ключевым фактором».

Поскольку Черноморский регион является одним из ключевых регионов мира по экспорту зерновых культур, наиболее очевидным потенциальным воздействием является и без того напряженный баланс рынка зерновых и масличных культур. Закрытие украинских портов и санкции в отношении России могут привести к дальнейшему сокращению поставок зерновых на мировой рынок к концу текущего маркетингового года и в следующем, а сложности с посевом и удобрением яровых культур в Украине будут ограничивать поставки в следующем маркетинговом году.

«Неудивительно, что на фьючерсных рынках цены выросли выше и без того высоких уровней. В Лондоне контракты на поставку в мае выросли на треть с начала последней недели февраля, а контракты на ноябрь 2022 и май 2023 годов увеличились примерно на 20%. На некоторых рынках, где общее предложение не ограничено, ситуация в конечном итоге уляжется, поскольку предприятия корректируют цепочки поставок и меняют поставщиков и логистику. Как мы видели на разных этапах пандемии, это может привести к краткосрочной волатильности цен и доступности».

В шотландском секторе красного мяса производители свиней больше всего подвержены влиянию растущих цен на  мировом рынке зерна. Затраты на корма уже выросли до 70% от производственных затрат в конце 2021 года, при этом отчет Defra о ценах на комбикорма за четвертый квартал 2021 года указывает на рекордно высокий уровень, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Откормщики крупного рогатого скота также сильно подвержены риску роста стоимости кормов. Например, согласно данным QMS Enterprise Profitability, чтобы компенсировать 50-процентное увеличение затрат на корма, откормщикам потребуется повышение цены на 42 пенса/кг за молодняк класса U3 дедвейтом 382 кг; и это до рассмотрения других производственных затрат.

«В то же время более высокие цены на топливо и энергию будут увеличивать эксплуатационные расходы перерабатывающих предприятий, а также стоимость транспортировки и распределения. Также следует учитывать общее экономическое воздействие, поскольку дальнейший скачок цен на нефть, газ и продукты питания приводит к повышению цен на товары и услуги во всей экономике».

По данным ONS, затраты на энергию были почти на 25% выше, чем годом ранее в январе, в то время как цены на продукты питания выросли на 4,5%, при этом влияние повышения цен на пшеницу пока ограничено.

Между тем, в четвертом квартале 2021 года средний недельный рост доходов, о котором сообщает ONS, замедлился до 4,3%, а Банк Англии уже прогнозировал снижение покупательной способности домохозяйств в этом году.

«Неудивительно, что доверие потребителей ослабло, и пессимизм распространился от беспокойства по поводу общей экономической ситуации на финансы домохозяйств. Данные ONS и Kantar уже показали, что значительный рост цен на говядину и баранину стал испытанием для лояльности потребителей и может привести к некоторому снижению цен на более дешевые отрубы, что повлияет на баланс туш».

Если смотреть дальше, то данные Комиссии ЕС показывают, что ЕС является крупным нетто-экспортером свинины в Украину и импортером мяса птицы. По мнению г-на Макдональда, из-за кризиса эта торговля, скорее всего, остановится или, по крайней мере, значительно сократится. Однако в то же время население ЕС увеличилось на 0,4% за две недели, при этом рост составил 3% в Словакии и 3,7% в Польше.

«Это, несомненно, окажет некоторое влияние на общее предложение и спрос на мясо, а также на типы требуемых продуктов в этих странах», - отмечает эксперт.

Возможно, это повлияло на рынок свинины в ЕС, поскольку за последние две недели котировки закупочных цен на свиней в Германии выросли на 30–35 пенсов за кг, что свидетельствует о том, что цена на свинину в ЕС могла подскочить намного выше цены в Великобритании. Тем не менее, результаты обследования домашнего скота в ЕС в декабре 2021 года показали годовое сокращение на 5-6% в категориях откормочных свиней, и это сокращение предложения, вероятно, способствовало перебалансировке рыночных цен.

Независимо от кризиса, рынок говядины в ЕС стабилизировался во второй половине 2021 года, и это продолжалось до 2022 года. Например, цены на ирландских бычков выросли на 4% в феврале, в то время как в Германии цены на молодых быков R3 превысили 440 пенсов за кг, а стоимость коров O3  достигла 325 пенсов/кг в Польше.

Г-н Макдональд отмечает, что рост цен на крупный рогатый скот и свиней в ЕС свидетельствует о том, что у трейдеров будет мало дешевых альтернатив из ЕС, чтобы они могли вести переговоры о цене, что помогает поддерживать цены во внутренней цепочке поставок. Это, возможно, уже поддержало цены на коров на скотобойнях в Шотландии, в то время как цены на свиней на фермах поднялись выше своего минимума.