Самые быстрорастущие рынки растительного мяса в Европе: Германия, Италия, Румыния и Португалия

Рост рынка растительного мяса в Европе

Объем продаж мяса растительного происхождения в Европе в 2022 году составил 2,01 млрд евро, что на 3% больше по сравнению с 1,96 млн евро, достигнутых в 2021 году, и 19% по сравнению с 1,69 млн евро в 2020 году. Мясо растительного происхождения составило 35% продаж альтернативного мяса  в Европе. Розничные продажи в категории продуктов питания растительного происхождения в 2022 году составили 5,8 млрд евро. Как показано на рисунке 1, продажи мяса растительного происхождения в Европе в последние годы значительно и последовательно растут. По объему продажи мяса растительного происхождения выросли на 1% в 2022 году до 846 миллионов единиц, причем этот объем продаж на 21% выше, чем в 2020 году. Ожидается, что рынок мяса растительного происхождения будет расти в среднем на 10% в период между 2023 и 2028 годах, что предполагает устойчивые темпы роста в ближайшие годы. Такие страны, как Германия, Италия, Португалия и Румыния, стимулируют рост рынка альтернативного мяса на растительной основе. С другой стороны, такие страны, как Великобритания и Нидерланды, представляют собой устойчивые, зрелые рынки, на которых не ожидается значительного роста в будущем.

Источник: NielsenIQ, GFI, Tridge.

Крупные и развитые рынки – Великобритания и Нидерланды

Несмотря на то, что на крупных рынках Великобритания и Нидерланды продемонстрировали отрицательный рост в 2022 году (-8% и 2% соответственно) и лишь незначительный рост с 2020 года (1% и 2% соответственно), как показано на рисунке 3. Рынки мяса растительного происхождения в этих странах являются относительно зрелыми, о чем свидетельствуют  высокие расходы на душу населения: 7,9 евро в Великобритании и 12,6 евро в Нидерландах. В Великобритании и Нидерландах также высокая доля общих розничных расходов на растительное мясо приходится на мясо растительного происхождения – 49% и 54% соответственно. Это еще одно свидетельство зрелости сектора растительного мяса в этих странах. Учитывая эти факторы, ожидается, что рынки растительного мяса в Великобритании и Нидерландах не будут демонстрировать высокие темпы роста в ближайшие годы, а, скорее, будут продолжать расти медленными и устойчивыми темпами.

Источник: GFI, Тридж.

Самые быстрорастущие рынки Европы

Германия является крупнейшим рынком растительного мяса в Европе, как показано на рисунке 2, с объемом розничных продаж в 642,8 млн евро в 2022 году. За последние годы он значительно вырос: на 7% в 2022 году и на впечатляющие 40% с 2020 года. также демонстрирует значительное сокращение потребления мяса животных (58%): 40% немцев идентифицируют себя как флекситарианцы, а 25% немцев выражают намерение потреблять больше мяса растительного происхождения в ближайшие годы. Мясо растительного происхождения составляет 34% розничных расходов Германии на растительное сырье в размере 1,91 миллиарда евро и является крупнейшей категорией продуктов питания растительного происхождения, что подчеркивает центральную роль мяса растительного происхождения в рационе немцев. В Германии относительно высокие расходы на растительное мясо на душу населения – 7,7 евро, но есть еще достаточно возможностей для роста, учитывая такие страны, как Нидерланды, где этот показатель составляет 12,6 евро на душу населения. Таким образом, ожидается, что в ближайшие годы Германия продемонстрирует двузначный рост рынка мяса растительного происхождения.

Италия также продемонстрировала значительный рост в последние годы, увеличившись на 12% в 2022 году до 168,4 млн евро и на 40% с 2020 года, укрепив свое место в качестве четвертого по величине рынка мяса растительного происхождения в Европе. Как и в Германии, Италия демонстрирует высокий уровень сокращения потребления мяса животных – на 59%. В Италии по-прежнему относительно низкий уровень флекситарианцев – 23%, и только 25% общих расходов на альтернативное мясо приходится на мясо растительного происхождения. В сочетании с низкими расходами на мясо растительного происхождения (2,9 евро) можно сделать вывод, что итальянская индустрия мяса растительного происхождения по-прежнему имеет значительные возможности для роста. Кроме того, 22% итальянских потребителей выразили намерение потреблять больше мяса растительного происхождения в ближайшие годы. Основываясь на этой информации, ожидается, что, как и Германия, Италия в ближайшие годы продемонстрирует двузначный рост розничных продаж растительной продукции.

Источник: GFI, Тридж.

Румыния заняла второе место по величине розничных расходов на мясо растительного происхождения в 2022 году — 9,8 млн евро. В Румынии был самый высокий рост в 2022 году - 28%, а с 2020 года показатель вырос на 83%. В Румынии также самые низкие расходы на мясо растительного происхождения на душу населения - 0,5 евро. Растительная мясная промышленность в Румынии все еще находится в зачаточном состоянии, но быстро растет. В 2022 году на мясо растительного происхождения пришлось 30% общих расходов Румынии на продукты растительного происхождения, что еще раз подчеркивает возможности для роста. Ожидается, что быстрые темпы роста потребления растительного мяса в Румынии сохранятся в ближайшие годы, учитывая возможности для роста. Румыния представляет многообещающую возможность для компаний, желающих выйти на меньший рынок с быстрым ростом.

Португалия представляет аналогичную ситуацию и возможности. Португалия является самым маленьким рынком растительного мяса в Европе (7,6 млн евро в 2022 году), но продемонстрировала самые высокие темпы роста с 2020 года - 85% и рост на 19% в 2022 году. Мясо растительного происхождения также составляет всего 12% от общих расходов Португалии на продукцию растительного происхождения. Это, в сочетании с низкими расходами на душу населения в размере 0,7 евро в 2022 году, подчеркивает зачаточное состояние сектора растительного мяса в Португалии. Таким образом, сектор растительного мяса в Португалии продолжит быстро расти, причем в ближайшие годы его рост будет измеряться двузначными цифрами. Португалия также представляет многообещающую возможность для компаний, желающих выйти на небольшой быстрорастущий рынок Европы.

Ожидается, что европейский рынок мяса растительного происхождения в ближайшие годы продолжит демонстрировать двузначный рост. Ситуация характеризуется странами со зрелыми и стабильными рынками мяса растительного происхождения, от которых не ожидается быстрого роста в ближайшие годы, такими как Великобритания, Нидерланды, Швеция, Бельгия и Дания. Тем не менее, другие страны демонстрируют быстрый рост рынка растительного мяса и, как ожидается, продолжат демонстрировать рост в ближайшие годы, например Германия, Италия, Румыния и Португалия.