Уругвай меняет ситуацию на рынке мяса: чему может научиться Аргентина

Эта разница отражает две производственные и торговые модели, которые сегодня  обеспечивают Уругваю привилегированное положение на международном рынке.  Согласно недавнему отчёту Министерства сельского хозяйства США (USDA), прогнозы на 2026 год показывают, что экспорт Уругвая достигнет 520 000 тонн в эквиваленте туши (CWE), что станет вторым по величине показателем в истории страны. В свою очередь, общий объём производства мяса в стране достигнет 635 000 тонн в эквиваленте туши, что также близко к историческому рекорду.

Аргентина, с другой стороны, несмотря на значительно более крупный животноводческий сектор, продолжает демонстрировать перекос в сторону внутреннего потребления, что ограничивает её возможности использовать динамику внешних рынков. Сравнение становится неизбежным и поднимает вопрос: почему Уругваю удаётся экспортировать гораздо больше при гораздо меньшем объёме производства?

Стратегия Уругвая  ясна: производить высококачественную говядину практически исключительно  на экспорт. В 2026 году, с прогнозируемым убоем в 2,42 миллиона голов, отрасль выйдет на третий по величине уровень убоя за всю свою историю. Ключевым фактором является интенсификация: более тяжёлые животные, более широкое использование откормочных площадок и сокращение производственного цикла благодаря обильному урожаю кукурузы и двум последовательным благоприятным погодным годам.

Маржа также является мощным стимулом. В то время как себестоимость производства колеблется от 2 до 2,15 доллара за килограмм живого веса, откормочные бычки продаются по цене от 2,70 до 3 долларов, обеспечивая рентабельность даже при высоких издержках. Это запускает благоприятный цикл: производители инвестируют в повышение эффективности, мясокомбинаты требуют больше животных, а экспортные цены FOB остаются стабильными.

В отличие от  Аргентины, она сталкивается с постоянной дилеммой: внутренний рынок поглощает около 70% производства.  Хотя это гарантирует доступное мясо местным потребителям, это также снижает экспортный потенциал страны, ограничивая валютные поступления и подрывая конкурентоспособность цепочки, которая могла бы занять гораздо более заметное место в мировой торговле.

США вытесняют Китай

Шокирующим событием на международной арене стало изменение основного рынка уругвайской говядины. После более чем десятилетия абсолютного доминирования Китай уступит лидерство Соединённым Штатам. Спрос в США, стимулируемый дефицитом местного предложения и введением пошлин на бразильскую говядину, открывает беспрецедентные возможности для Уругвая.

Этот сдвиг – немалый успех:  до недавнего времени на Китай приходилось более половины экспорта. Теперь, когда США вышли на передний план, Уругвай диверсифицирует свои риски и выходит на рынок, где более высокие цены на высококачественные отрубы.  Кошерное, травяное, органическое и натуральное мясо набирает популярность, укрепляя имидж Уругвая как поставщика премиум-класса.

Аргентина, со своей стороны, также зависит от Китая как основного потребителя, хотя и с иной структурой экспорта. Отсутствие полного доступа к рынку США по соображениям здравоохранения и торговли ограничивает альтернативы, делая страну более уязвимой к колебаниям китайского спроса. В этом отношении стратегия диверсификации Уругвая представляется более надежной.

Результаты Уругвая оцениваются не только по объёму, но и по стоимости. В первой половине 2025 года объём поставок составил 1,3 млрд долларов США, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года, несмотря на рост объёма всего на 7,5%. Это отражает высокие мировые цены и способность страны предлагать более ценные сорта.

По типу продукции 73% экспорта приходится на замороженное мясо без костей, далее следуют замороженное мясо на кости (13%), охлажденное мясо без костей (12%) и термически обработанное мясо (2%). Расширяется и география поставок, включая востребованные ниши, где важны прослеживаемость, благополучие животных и экологическая сертификация.

Споры о здоровье и ящур

Ящур – чувствительная проблема для регионального животноводства.  Уругвай сохраняет статус страны, свободной от этого заболевания, благодаря вакцинации, признанной Всемирной организацией здравоохранения животных (ВОЗ).  Хотя соседние страны, такие как Бразилия и Боливия, уже прекратили вакцинацию, а Парагвай рассматривает возможность её прекращения, правительство Уругвая приняло решение продолжить вакцинацию.

Эта мера направлена ​​не только на обеспечение безопасности здоровья животных, но и на поддержание доверия рынков, которые уже принимают мясо от вакцинированных животных. Решение получило практически единогласную поддержку производителей и мясокомбинатов. Аргентина в этом регионе также систематически проводит вакцинацию, хотя дискуссии о возможных изменениях в состоянии здоровья животных время от времени возобновляются. В обоих случаях главное — не ставить под угрозу доступ к самым требовательным рынкам.

Удивительно, но  Уругвай также импортирует говядину. В 2026 году ожидается импорт 68 000 тонн говядины, что станет историческим рекордом.  Объяснение простое: высокие мировые цены побуждают мясокомбинаты экспортировать большую часть своей продукции, освобождая внутренний рынок для поставок более дешёвой говядины из Бразилии, Парагвая и, в меньшей степени, из Аргентины.

С другой стороны, экспорт живого скота останется значительным: ожидается, что к 2026 году он достигнет 380 000 голов. Этот бизнес способствует росту цен на телят и стимулирует племенное производство, хотя правительство пристально следит за ним, чтобы избежать дефицита в местной отрасли. Время от времени возникают споры о его продолжении, но пока что аргументы в пользу его сохранения преобладают. Аргентина же практически не участвует в этом сегменте из-за нормативных ограничений и размера внутреннего рынка.

Две модели, два результата

Сравнение Уругвая и Аргентины наглядно демонстрирует, что дело не только в количестве выращиваемых животных, но и в том, как используется эта продукция. Аргентина производит в пять раз больше мяса, чем Уругвай, но экспортирует его всего в 1,6 раза больше. Разница заключается в фокусе каждой модели: Уругвай экспортирует восемь из каждых десяти килограммов; Аргентина — всего три.

Экономический эффект очевиден.  Для Уругвая говядина является одним из основных источников иностранной валюты, движущей силой национальной экономики.  В Аргентине, несмотря на масштабы её производства, политические ограничения, давление со стороны внутреннего рынка и макроэкономические колебания не позволяют ей в полной мере использовать конкурентные преимущества животноводческой отрасли.

Уругвай демонстрирует, что даже небольшая страна может конкурировать в высшей лиге мировой торговли благодаря последовательной стратегии, основанной на качестве, прослеживаемости и открытости рынка. Способность Уругвая диверсифицировать направления, поддерживать высокий уровень экспорта и адаптироваться к международным требованиям ставит его в привилегированное положение.

Аргентина, со своей стороны,  остаётся «спящим гигантом» в плане экспорта: страна может похвастаться одним из крупнейших в мире объёмов производства экспортной продукции, но ограничивает свой потенциал, отдавая приоритет местному потреблению.  В условиях растущей глобальной конкуренции опыт Уругвая открывает интересные перспективы для переосмысления стратегии Аргентины.

В конечном счёте, вопрос неизбежен: хочет ли Аргентина оставаться страной барбекю для собственного рынка или стремится стать ключевым игроком в мировой торговле мясом? Уругвай, с меньшими ресурсами, но большей чёткостью направления, похоже, нашёл ответ.