Геополитика мяса: шахматная доска, на которой играет Аргентина

Китай, США, Бразилия. Международная политика вновь сыграет решающую роль в предстоящих циклах торговли говядиной.  Об этом говорится в последнем докладе Росгана, опубликованном в Lote de Noticias. Исследование фокусируется на фигурах на шахматной доске, которые продолжают меняться и напрямую или косвенно влияют на торговый ландшафт.

«Мы завершаем 2025 год с меньшим объёмом поставок, но с очень хорошим уровнем выручки. По данным Indec, с начала года и по октябрь экспорт говядины (без учёта костей) достиг около 588 800 тонн на сумму около 3 155,1 млн долларов США», — говорится в отчёте.

Аргентинский сектор животноводства потратит 20,322 млрд долларов США в 2025 году.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года это означает снижение объёма экспорта на 8,5%, но рост выручки на 26%. Средняя цена всей охлаждённой и замороженной говядины, экспортированной за этот период, составила около 5360 долларов США за тонну, что на 38% больше, чем в предыдущем году, когда средняя цена составляла 3884 доллара США за тонну.

Извилистый путь к мясу

Росган отмечает, что экспортные показатели были крайне неравномерными в течение года. Первые четыре месяца были серьёзно осложнены низкой конкурентоспособностью местной промышленности, что привело к падению объёмов экспорта на 20% в годовом исчислении. Вторые четыре месяца продемонстрировали восстановление утраченных позиций и благоприятную ценовую конъюнктуру, а в конце года показатели оставались стабильными, хотя и без особых шансов на восстановление после потерь, накопленных в первые месяцы.

«Хотя ноябрь обычно является месяцем высоких объёмов экспорта, в этом году возможности сокращения разрыва по сравнению с 2024 годом ограничены. Недавний рост цен на скот на местном уровне значительно ослабляет позиции экспортной отрасли в борьбе за конкурентоспособность на рынке, который, по прогнозам, станет гораздо более требовательным», — поясняется в отчёте.

США кидают в сторону Бразилии

С другой стороны, снижение пошлин на бразильскую говядину, объявленное правительством США, значительно повышает конкурентоспособность соседней страны. Снижение пошлин на 40% для ведущего мирового экспортёра говядины, находящегося на рынке, испытывающем потребность в поставках, но внимательно следящем за внутренними ценами, существенно меняет ситуацию в торговле.

Несмотря на то, что Аргентина расширила свой преференциальный доступ на этот рынок благодаря двустороннему соглашению, достигнутому обоими лидерами, последние данные свидетельствуют о конкурентоспособности Бразилии. В октябре Бразилия экспортировала в США 10 800 тонн, в то время как Аргентина, несмотря на более выгодные тарифные условия, поставила 3 ​​400 тонн по средней цене на 6% выше, чем у соседа.

Китайская тайна

Тем временем Китай, несомненно, ключевой игрок на международном рынке, который должен был объявить на этой неделе результаты расследования по мерам защиты импорта, начатого в декабре прошлого года, вновь отложил принятие окончательного решения, на этот раз на 26 января. Хотя это решение касается всех стран-производителей, в конкретном случае Аргентины, которая концентрирует 70% своего экспорта говядины в этом единственном регионе, это объявление было воспринято с некоторым облегчением. Оно позволяет стране завершить год без перебоев в период, когда Китай обычно демонстрирует более высокую закупочную активность, а также открывает потенциальное окно для переговоров на следующие 60 дней.

Однако, помимо этого временного облегчения, резолюция, о которой Китай наконец объявит в январе, может представлять собой существенное изменение правил игры на 2026 год. В этом смысле потенциальное влияние на Аргентину будет обусловлено не только возможными прямыми мерами — квотами или тарифами, — но и косвенным влиянием, которое решения Китая оказывают на других конкурентов и на мировую торговлю.

В этом контексте решение США задним числом отменить дополнительный тариф на бразильскую говядину неслучайно. Если Китай введёт квоту, которая вынудит Бразилию перенаправить поставки в другие страны, США станут основной альтернативой, способной оказать понижательное давление на цены — одна из явных целей администрации США.

Разнообразьте направления

Эта ситуация вынуждает Аргентину диверсифицировать направления экспорта, выходя за пределы Китая и даже США, где существует значительный потенциал для увеличения объёмов. В этом году из 30% поставок, не предназначенных для Китая, основными направлениями стали: 29% — Европейский союз, 24% — Израиль, 19% — США, 10% — Чили, 3% — Канада, 3% — Бразилия, 2% — Мексика, 1% — Перу и 1% — Россия, а также другие рынки с меньшей долей, но высоким потенциалом роста, такие как Филиппины, Сингапур, Объединённые Арабские Эмираты и Катар.

В настоящее время Аргентина имеет 97 разрешенных рынков для экспорта говядины. Однако в 2024 году поставки осуществлялись только в 43 из них. Согласно имеющимся данным INDEC (некоторые пункты назначения указаны как конфиденциальные), в этом году Аргентина осуществила экспорт в 24 страны по сравнению с 37 странами, о которых сообщалось за аналогичный период предыдущего года.

По мере того как Аргентина углубляет торговые отношения и соглашения с большим числом стран, она значительно снизит свою подверженность потенциальным изменениям в регулировании со стороны основных игроков, которые напрямую или косвенно влияют на ее конкурентоспособность.

В этом контексте международная политика вновь будет играть решающую роль в предстоящих циклах.